LE CABINET

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    Philosophie

    Topaze Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui s’adresse à tous, que vous soyez particulier ou professionnel. Nous vous accompagnons dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.

    Notre cabinet possède une solide expérience dans différents domaines tels que, la gestion de portefeuille, la retraite, la transmission de patrimoine, l'assurance-vie, la fiscalité, l'investissement immobilier, la prévoyance et autres domaines liés à la gestion de patrimoine.

    Nous sommes attachés à une approche personnalisée et à une relation de confiance. Nous prenons le temps de comprendre votre situation financière, vos projets et vos objectifs pour vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins. C’est pourquoi nous travaillons avec différents partenaires et fournisseurs de produits financiers. 

    Nous sommes engagés dans une démarche de transparence et de qualité de service pour répondre à vos attentes et vous fournir des solutions de gestion de patrimoine performantes.

    Nous contacter

    Nos valeurs

    Objectivité et impartialité

    Nous ne dépendons d'aucun établissement financier, nous sélectionnons des partenaires de qualité et en total liberté, nous permettant ainsi de vous garantir un conseil juste et avisé. 

    Nous sélectionnons pour vous les solutions les plus adaptées à votre situation et à vos attentes.

    Écoute

    L’écoute est une valeur primordiale à nos yeux, elle permet de bien vous connaître et de répondre précisément à vos besoins, vos attentes et d'instaurer une relation de confiance.

    Relation durable

    Notre accompagnement s’inscrit dans le temps, nous sommes présents à chaque étape clé de votre vie. 

    La taille de notre cabinet permet de privilégier la relation humaine, la réactivité et le suivi régulier.

    Qui suis-je ?

    Charlotte Le Brun, associée fondatrice

    Titulaire d’un Master II en Ingénierie Patrimoniale à l’IUP Banque Finance Assurance de Caen, je travaille dans l’univers de la finance depuis plus de 17 ans.

    Au fil des années, j’ai développé une expertise en matière de gestion de patrimoine, notamment dans le conseil en investissement, l’optimisation fiscale et la protection du patrimoine. Je suis reconnue pour ma rigueur, mon professionnalisme et ma capacité à anticiper vos besoins.

    Ayant le souhait de vous délivrer un conseil avisé indépendamment des grands établissements financiers et d’établir une relation privilégiée et durable, j’ai décidé de créer mon cabinet TOPAZE PATRIMOINE.

    Grâce à mon expérience et mon approche globale, je suis en mesure de détecter et définir vos objectifs.

    En résumé, je suis une professionnelle aguerrie et passionnée, je mets mon expertise et mon engagement à votre service.

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    Ma méthodologie

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    Ma méthodologie

    Audit : écouter, comprendre et analyser

    Réaliser un bilan patrimonial

    Restitution

    Mise en place des solutions et suivi régulier

    Notre rémunération

     Les honoraires

    Les commissions d’intermédiation

    Nos partenaires

    TOPAZE PATRIMOINE mobilise, pour vous, toute son expertise pour choisir les meilleurs partenaires. 
    Ils sont sélectionnés pour leur renommé, leur solidité et leur savoir-faire dans différents domaines.
    La liste de nos partenaires n’est pas exhaustive est évolue régulièrement.

    Promoteurs immobiliers